| Оригинальное название: | Demi-Gods and Semi-Devils |
| Другое название: | Tian Long Ba Bu |
| Серий: | 50 |
| Время: | 45 мин/серия |
Действие происходит во времена правления императора Чжэ Цзуна из династии Сун.
История повествует о трех друзьях: Цяо Фэне — лидере клана нищих, Дуань Юе — принце Дали, и Сюй Чжу — монахе Шаолиня.
Цяо Фэн — отважный лидер клана нищих. Многие смотрят на него как на героя, защищающего народ Сун. Когда Цяо Фэна завистники называют предателем, используя тайну его прошлого, его начинают сторониться собратья по боевому искусству. Пытаясь очистить имя, он узнает правду о своей личности и встречает любовь всей своей жизни, а затем отправляется путешествовать.
Дуань Юй — веселый, яркий и беззаботный молодой принц Дали. Из-за своих миролюбивых наклонностей он сбегает, чтобы избежать принудительного обучения боевым искусствам, но в итоге случайно овладевает мощными техниками боевых искусств.
После этого он встречает Му Ванциня, Чжун Линя и влюбляется в умную Ван Юйянь и ее божественную красоту. Однако Ван Юйянь смотрит только на своего кузена Мужун Фу (который умело пользуется ей из за ее наследства), что осложняет их нежные отношения с Дуань Юем.
Сюй Чжу — шаолиньский монах с чистым сердцем, не сильно выдающийся мастер боевых искусств. Это приводит добросердечного монаха к приключениям, о которых он и не подозревал.
Три переплетающиеся истории, оказавшиеся в центре конфликта между народами Сун и Ляо, объединяются в рассказ об их героизме и приключениях.
